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十大化妆品品牌数据分析

发布时间:2015-05-25 14:28:34 作者:苏雨生 文章来源:欧泉美业 浏览量:
摘要:十大化妆品品牌数据分析:2014年中国化妆品行业最令人关注的焦点之一莫过于外资品牌的退出。2013年底,在华经营37年的露华浓宣布撤出中国彩妆市场。露华浓在中国的销售下滑,市场份额丢失,中国地区占露华浓整体收入不到2%。

   十大化妆品品牌数据分析

  
  2014年中国化妆品行业最令人关注的焦点之一莫过于外资品牌的退出。2013年底,在华经营37年的露华浓宣布撤出中国彩妆市场。露华浓在中国的销售下滑,市场份额丢失,中国地区占露华浓整体收入不到2%。2014年初,欧莱雅旗下的卡尼尔也宣布退出中国市场。
  
  2012年是日资品牌在中国市场发展的拐点,受到中日政治关系紧张、韩资品牌的加入竞争等因素的影响,自2012年开始日资品牌销售增速与市场份额出现了明显的下滑。
  
  资生堂作为最早进入中国化妆品市场的日资企业之一,2013年中国业务销售额达到99.7亿元,9年来复合增速达到17.2%。2005年~2011年保持了2位数增长,但2012年~2013年增速下滑,这也在一定程度上体现了多数日资企业在中国化妆品市场遇到的困境。
  
  受益于中国婴童护理市场的快速成长,贝亲是近年来少数能够保持较快增长的日资企业。2013年在中国的销售额达到4亿元,9年来复合增速达到32.9%,2013年在中国婴童护理用品市场占据3.8%的份额,仅次于强生及青蛙王子。
  
  韩国两大化妆品巨头爱茉莉太平洋与LG生活健康都已引入中国。LG旗下竹盐系列作为最早进入中国的化妆品品牌之一,2013年其销售额达到7.43亿元,9年来复合增速达到10.1%;爱茉莉太平洋,其主打高档护肤品——兰芝品牌2013年销售额达到14.66亿元,9年来复合增速达到34.6%。
  
  1、宝洁
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  宝洁是欧美化妆品企业在华业务放缓的典型代表。2013年宝洁中国业务销售额达到367.6亿元,9年来平均年复合增长率达到10.4%,与行业整体增速相当。2008年后增速下滑至个位数,2013年其销售增速仅为4.1%,整体市场份额也由最高点的16.7%下滑至2013年的13.4%。
  
  宝洁除了在洗发用品市场份额持续提高之外,在洗浴、护肤品与口腔护理的市场份额全面下滑,洗浴用品市场份额由最高点的25.6%下滑至2013年的23.7%,口腔护理市场份额由最高点的20.6%下滑至2013年的17.8%,护肤品市场份额更是由2005年的10.4%下滑至2013年的6.2%。为了重振不断下滑的业绩,宝洁2014年以来启动大规模的瘦身计划。
  
  2014年8月,宝洁曾宣布将在未来2年内计划通过出售、停产及自然淘汰等形式,放弃旗下约100个品牌,同时裁员以推动销售增长和节省成本。
  
  2、欧莱雅
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  与宝洁不同的是,欧莱雅中国业务虽然在近几年收入增速出现逐级下滑的趋势,但在其聚焦的护肤品与彩妆市场,仍然保持了强大的竞争力,这与欧莱雅中国更重视抢占市场份额的策略有关。公司在彩妆市场份额由2004年的22.2%提升至2013年的33.9%,始终保持第1,这主要归功于美宝莲与巴黎欧莱雅2个品牌市场份额的迅速增长;公司护肤品市场份额由2004年的6.1%提升至2013年的11.4%。作为男士护肤市场的行业标杆,欧莱雅通过欧莱
  
  雅男士、碧欧泉与兰蔻3个品牌布局中高端市场,整体市场份额由2004年的3.2%提升至2013年的29.7%。2013年欧莱雅中国零售额增长10.2%,增速环比继续下降,主要还是受到国内零售环境低迷、化妆品行业整体增速放缓以及公司自身基数较大的影响。
  
  3、雅诗兰黛
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  与几大化妆品集团各品类、各价位通吃的竞争策略不同,雅诗兰黛在中国市场一直专注于高端化妆品品类,聚焦一二线城市。2004年~2013年,公司在中国的零售额复合增速达到36.7%,在高端彩妆市场份额由2004年的1.6%提升至2013年的15.5%,在2010年超越欧莱雅成为该品类份额01;公司高端香水市场份额由2004年的1.4%提升至2013年的4.1%,份额排名市场第五;在高端护肤品市场份额由2004年的3.2%提升至2013年的12.3%,仅次于欧莱雅。
  
  经过11年的经营,雅诗兰黛已经把旗下30个品牌中的15个引入中国市场,中国也已经成为雅诗兰黛继英国之后的第二大国际市场。
  
  4、上海家化
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  上海家化是本土综合规模最大的化妆品企业,是本土企业中最成功的代表之一,市场份额稳步提升。上海家化2013年公司零售额达到48亿元,9年来复合增速达到20.2%。2013年全年实现了44.69亿元营业收入,同比增长11.74%,其中产品销售收入同比增长11.95%,销售费用同比增加4.24%,管理费用同比增加13.84%,财务费用为净收入2 265万元,营业利润同比增长30.75%,归属于母公司所有者的净利润为8亿元,同比增长28.76%。2013年,在化妆品行业与大众化妆品品类的市场份额分别达到1.8%和2.5%,延续了近几年来稳步提升的趋势。
  
  旗下六神与佰草集品牌2013年零售额分别达到10.7亿元与27.7亿元,9年来复合增速分别为12.1%与41.8%。其中六神在强势品类中优势进一步增强,花露水品类市场份额排名01,洗浴品类市场份额达到5.4%,排名保持第3;佰草集在护肤品品类品牌市场份额逐年提升至2013年的1.9%,新品太极丹在上市第1年就取得了零售额过亿的不俗业绩。此外,美加净保持护手霜品牌市场份额01(2013年所占市场份额为8.1%)。
  
  公司在电商发展方面也较为积极,主要品牌佰草集和高夫的线上收入比重已经达到15%以上。
  
  2014年上半年,上海家化公布了2018年实现营业收入120亿元的战略目标,计划2013年~2018年的收入复合增速是22%,相对日化行业10%~12%左右的年均增速较高,存在一定挑战,重任主要在于佰草集事业部。未来5年,佰草集事业部要实现25%左右的收入复合增速。
  
  5、伽蓝集团
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  2013年,该公司零售额达到41.3亿元,旗下4个品牌:自然堂、美素、雅格丽白和医婷定位各有侧重。主品牌自然堂2013年零售规模达到30.3亿元,在大众护肤品品牌市场份额由2004年的0.3%逐年提升至2013年的2.9%,其中在大众抗衰老品类2013年品牌市场份额达到6.4%,位本土品牌第1,仅次于巴黎欧莱雅、玉兰油、玫琳凯和欧珀莱。
  
  6、相宜本草
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  2014年7月,相宜本草主动终止上市,称公司步入调整期。2004年以来,相宜本草在大众护肤品的市场份额持续提升,2013年达到3.1%,在所有本土单品牌中排名01。相宜本草超过70%的收入来自于商超渠道。另一方面,单品牌的销售瓶颈也在2013年有所体现,2013年相宜本草零售额增长率为9.8%,增速环比有明显的放缓。针对这一现状,公司在2013年尝试品类延伸,推出了黑茶男士系列护肤品。
  
  7、百雀羚
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  作为老字号本土品牌,2008年百雀羚开始重新进行定位和包装。公司在大众护肤品市场份额由2010年的0.2%攀升至2013年的1.1%,其中在大众护手霜市场份额由2008年的0.6%攀升至2013年的5.8%,公司的零售额也在过去2年实现了100%以上的增长。
  
  8、丸美
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  它是通过化妆品专营店渠道起家的。2013年公司通过145家线下经销商进驻11 621个专营店网点,专营店收入占比达到64.6%。2008年~2013年,丸美零售额保持着较快增速,年复合增长率达到42.6%。2013年公司零售额达到24.6亿元,同比增长25.3%。2013年公司报表销售收入为9.7亿元,同比增长19.5%,净利润为2.2亿元,同比增长17%。大众护肤品市场份额由2007年的0.4%逐年提升至2013年的2.4%,其中公司在大众爽肤水品类2013年市场份额达到5.8%,仅次于玫琳凯与资生堂。据预测,2013年~2018年,国内化妆品行业能够保持12%的复合增速,到2018年行业规模将达到4 759亿元。

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